PROVIDENT
EDMOND DE ROTHSCHILD ISRAEL
"Les réalités exigeantes du marché financiers conduisent les investisseurs à consulter des professionnels expérimentés et indépendants. Chez Provident, nous fournissons les conseils et les informations dont vous avez besoin pour prendre les bonnes décisions à l'avenir."
DANIEL DORIN, CEO PROVIDENT
PROVIENT – Excellence du service client
Structure au sein du groupe Edmond de Rothschild Israel, Provident conseille et accompagne depuis sa création en 1998 des investisseurs variés regroupant: des investisseurs institutionnels, des entreprises et sociétés publiques ainsi que des clients privés.
Dès sa création, Provident, a acquis une excellente réputation ainsi qu'une large expérience en matière de conseil en investissement des institutions d'épargne à long terme, des secteurs gouvernementaux et municipaux, des organisations à but non lucratif et des familles UHNW.
Afin de fournir à nos clients l'image la plus complète et une perspective large des portefeuilles d'investissement, nous avons fondé Provident Risk Management, qui fournit des services complets de gestion des risques aux investisseurs institutionnels. Cette société est spécialisée dans l'analyse de divers scénarios extrêmes, l'évaluation des niveaux de risque et des pertes attendues des portefeuilles d'investissement, l'évaluation des risques de concentration, l'analyse des expositions, etc
Une ancre stable
Provident opère en vertu de la réglementation locale et des règles de conformité, impliquant l'exercice du conseil sous licence règlementaire et certifications de tous ses membres en plus de la couverture d'assurance et des capitaux propres requis. Faisant partie d'un groupe bancaire suisse, Provident possède également un système de réglementation interne qui garantit le respect de toutes les directives réglementaires et éthiques.
NOS EXPERTS A VOTRE ECOUTE
Notre équipe se compose de professionnels ayant acquis une solide expérience et une réputation exceptionnelle depuis plusieurs années, aussi bien sur les marchés financiers en Israël que ceux à travers le monde. Cette expérience approfondie associée à l'accès à l'information pertinente, façonne l'approche singulière nécessaire pour conseiller nos clients lorsqu'ils sont soumis aux réalités changeantes des marchés financiers, ainsi que de nombreuses questions professionnelles et réglementaires complexes.
Grâce à notre affiliation au groupe Edmond de Rothschild nous bénéficions d'un accès exclusif aux informations et pratiques en ligne avec les standards internationaux les plus exigeants.
DANIEL DORIN
ROI BEN ARI
DORON STEIN
Une partie de votre réseau
Nous sommes parfaitement conscients de la vision et des exigences qui définissent les politiques d'investissement de nos clients, notamment la nécessité d'élaborer une stratégie flexible à long terme, de définir des objectifs de risque et de rendement, et de relever les défis associés à l'environnement réglementaire. Afin d'aider nos clients à mettre en œuvre leur stratégie et leurs politiques d'investissement, nous devenons partie intégrante de leur réseau d'investissement.
Vision holistique des besoins des clients
Notre gamme de services et de conseils est basée sur une collaboration à long terme avec nos clients. Elle est conçue pour leur fournir un avis et un contact professionnel fiable pour toutes leurs demandes. Notre processus conjoint couvre les étapes suivantes :
Définir les politiques et les objectifs d'investissement
Définition des objectifs et des besoins du client
Évaluer la capacité à résister à l'exposition aux risques
Répartition des actifs et élaboration d'une politique d'investissement en matière d'actifs traditionnels et alternatifs
Gérer les défis réglementaires
Intégration au sein du réseau décisionnel du client
Définir les procédures d'activité
Élaboration de procédures pour les processus de gestion de portefeuille
Aide à la définition des processus décisionnels
Formuler des politiques de reporting pour les décideurs
Optimisation de la structure des coûts de gestion des investissements
Gérer les informations et les connaissances pour le client sur une base quotidienne
Rédiger des rapports complets sur les portefeuilles d'investissement à une fréquence prédéterminée
Analyser les résultats d'investissement par rapport à un portefeuille de référence
Formulation et diffusion de revues et d'analyses macro
Fournir des recommandations pour les ajustements requis du portefeuille d'investissement
Assurer le lien avec les gestionnaires externes
Élaboration et gestion de procédures concurrentielles pour la sélection des gestionnaires d'investissement
Définir les procédures opérationnelles avec les gestionnaires d'investissement et gérer la relation continue avec ces derniers
Consolider les portefeuilles d'investissement et examiner leur conformité aux politiques et aux objectifs de rendement/risque
Aborder les problèmes avec les gestionnaires de placements
Experts en investissements alternatifs
Provident est reconnu pour ses services en matière d'investissements alternatifs depuis sa création, y compris les investissements dans les fonds de private equity, fonds de crédit, fonds spéculatifs, les infrastructures, etc.
Nous aidons à élaborer la stratégie d'investissement en termes d'actifs non négociables en fonction des besoins du client et en abordant divers aspects cruciaux, tels que la diversification, les millésimes, le filtrage des fonds, etc.
Notre équipe joue un rôle déterminant dans le processus, en assistant à des réunions avec des gestionnaires de fonds, en procédant à des examens approfondis de leurs activités et en présentant à nos clients des recommandations logiques et entièrement transparentes pour les activités futures.
Ce qui précède ne constitue nullement en un engagement à un rendement positif; les rendements passés ne peuvent garantir un rendement similaire dans le futur. Provident (Israel) Ltd. s'emploie à la gestion de portefeuille et marketing d'investissement et n'opère pas dans le conseil en investissement. Provident (Israel) Ltd. est une société liée aux sociétés énumérées dans les mentions légales et également liée aux actifs financiers émis par les sociétés comme mentionné et également par d'autres sociétés détaillées dans les mentions légales. Par conséquent Provident (Israel) Ltd. peut discriminer ces actifs aux actifs financiers d'autres entités auxquelles elle n'est pas liée, qui sont en adéquation au profil du client. Ce qui précède n'est pas destiné à remplacer un conseil d'investissement quelconque qui tiendrait compte des données et des besoins de chacun. Les prestations de services de gestion de portefeuille et de marketing d'investissement sont subordonnées à la compréhension des besoins du client et à l'adaptation de la politique d'investissement aux besoins de ce dernier.